油价上涨,沙特抛售美债比例高达38,对

继美国6月消费者价格指数CPI同比上涨9.1%，创下年以来最大涨幅后，尽管美国经济的相关部门上周单方面认为，沙特可以推动OPEC+（石油输出国组织+）达成国际原油增产协议，进而未来通过拉低油价的方式，抑制美国高企的通胀。然而沙特经济似乎并不买账。

沙特的最新回应是，沙特仅限于将原油产能提高到万桶，比之前的万桶多出万桶，之后沙特将没有进一步增加产量的能力。这对于亟需拉低油价，抑制通胀的美国经济来说，仅仅是杯水车薪。

沙特官员阿德尔·朱拜尔（Adelal-Jubeir）称，沙特未来是否增产将基于对市场的持续评估。沙特将根据需求与包含俄罗斯在内的OPEC+成员协商，努力提供适当的石油供应，“如果看到石油短缺，自然会有更多的产量。”朱拜尔进一步称，石油是一种商品，不是武器，更不是坦克，你不能用它瞄准某人开火。

紧接着，国际油价7月18日大幅上涨，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨5.01美元，收于每桶.60美元，涨幅为5.13%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨5.11美元，收于每桶.27美元，涨幅为5.05%。这似乎也是美国通胀高企无法抑制的另一个潜在信号。还有迹象表明，沙特经济似乎正在从此前的石油美元主导国这一特殊身份中不断剥离出来，正在渐渐远离美元。

事情的新进展是，据美国财政部7月18日最新公布的国际资本流动报告显示，数据延后两个月惯例，沙特5月抛售了10亿美元的美国国债，目前美债持仓为亿美元，而从更长时间来看，与其年2月所持亿美元的美国国债相比，相当于沙特累计抛售了高达亿美元的美债，累计抛售比例高达近38%份额的美国国债。

而沙特大幅抛售美债的信号非同小可的根本原因，正是在于，其作为全球最大产油国，主导石油美元协议半个多世纪以来，美债正是在此基础上成为全球主要外汇储备，美元也得以充当全球大宗商品交易货币，因此，当沙特大手笔做空美债时，意味着，其已经开始去美元化，并且对石油美元的冲击具有深远意义。

不仅于此，沙特已与数周前在与阿联酋的经贸间开启了使用加密货币的方式进行结算，直接绕开美元。而沙特此前还一度宣称将考虑在必要的时候采用沙特本币，或亚洲主要货币结算石油。

有分析认为，如果作为OPEC主导国的沙特选择用非美元货币结算石油，那么其他石油国可能效仿。而在此之前，伊朗早已正式宣布将人民币列为主要外汇货币，以替代美元的外汇功能。

另据路透社稍早前报道，亚洲的一个石油买家已于数周前签订了首笔以人民币计价的中东原油购买协议，并计划之后签订更多此类协议。也就是说，已经有石油买家拟用人民币交易更多国际原油。此外，委内瑞拉，安哥拉等国的原油出口商也不断尝试用人民币交易国际原油的方法。英国前央行行长马克.卡尼数周前表示，原油人民币期货就提供了大宗商品交易的新方向。

而关于原油人民币期货，自年开始国际交易以来，已成为与布伦特原油和美国WTI原油并行的全球三大原油期货之一。另据社科院等机构联合发布的年度世界能源蓝皮书指出，人民币原油期货更有望成为亚洲原油定价基准，目前一个辐射亚太地区的人民币原油定价市场功能已经显现。

路透社称，美国交易员开始频繁盯人民币原油期货夜盘，并且随着交易数量的提升，美元单一的石油定价权也正在减弱。也就是说，原油人民币期货打破了美元对石油的定价权，并且做到了包括俄卢布，阿联酋迪拉姆这些货币都没有做成功的事。与此同时，哈佛大学AditiKumar教授表示，人民币原油期货已在亚洲拥有较多占有率和定价权初步显现的背景下，数字人民币最终可能使伊朗和其他国家更容易绕开之前的货币系统。

日经亚洲评论分析称，亚洲最好用人民币和日元交易石油。这也是由全球大宗商品市场的客观进出口情况决定的。而就在这个时候，人民币在其他大宗商品的国际结算也传来最新进展，并且让市场意外。

根据希腊航运网站7月13日称，澳大利亚铁矿石供应商以人民币结算拥抱中国市场。该网站援引澳铁矿石企业必和必拓的一份声明称，一艘装载来自西澳大利亚一个矿山的铁矿石的维多利亚号船已经抵达日照港。并且澳大利亚铁矿石集团必和必拓还庆祝了其第一批人民币现货铁矿石贸易运抵中国。

华尔街有大宗商品分析师认为，推出以人民币为基础的铁矿石交易标志着这家澳大利亚公司向中国市场靠拢迈出了重要一步。与此同时，这将不断扩大人民币在铁矿石市场的结算影响力和占有率。

值得注意的是，华尔街日报稍早前分析报道，购买全球三分之二铁矿石的中国对铁矿石的品位越来越挑剔。为了迎合中国企业，全球出口低品位铁矿石的公司目前计划建造新矿井，以提高高品位铁矿石的产量。同时，继石油人民币期货国际交易后，铁矿石人民币期货国际交易推出以来，全球进出口商可以使用人民币对铁矿石期货商品进行交易，导致澳大利亚铁石企业的定价能力不断下降。

自年以来，澳大利亚、巴西的铁矿石企业纷纷推出期货定价、人民币计价铁矿石的交易结算方式，显然是市场，以及货币双重驱动的结果。这也说明，澳大利亚企业垄断铁矿石价格的现象或终结，铁矿石的定价权也不断向人民币靠近。而事情还远不止这些，还有迹象表明，人民币结算其他资源类商品的进程也在不断加速。

综合多家媒体消息，印度买家不久前采购了一批俄罗斯煤炭，并且使用人民币进行支付，这批货物的价值约为1.72亿元人民币。这就进一步佐证了美国金融网站Zerohedge提及的，全球买家用人民币结算国际煤炭的现象已经出现了。

此外，印度央行此前已宣布卢比汇率将放弃锚定美元，用人民币取代美元的位置，以提高该国商品的出口竞争力。而印度央行7月11日声明显示，已经建立了卢比结算机制，并立即生效，旨在促进全球贸易。简单来讲，今后印度商家可以与外国进出口商进行交易过程中，直接改为印度的本币卢比进行结算。另据美国财政部最新报告，印度自去年7月以来，已经累计减持了亿美元的美国国债，目前仅持有亿美债，累计抛售比例高达10%。这进一步说明，印度开启了全方位去美元化的进程。

值得注意的是，IMF最新报告显示，美元在国际储备中的份额已经降至58%，相当于自上世纪70年代美元占据全球储备份额85%后，美元的全球市场储备份额已经下跌27%。

亨利·基辛格博士

无独有偶，美国前国务卿亨利·基辛格博士曾说：“如果你控制了石油，你就控制住了所有世界经济；如果你控制了货币，你就控制住了整个世界。”一语道破了美国经济过去半个多世纪以来，利用这两大优势不断在全球范围内轻松获得各种物质财富的便利。

此外，他在数周前还曾作出“如果美国倒下了，谁也别想好过”这一阐述。然而今天，当沙特，印度都开始用多种方法去美元化的时候，美元份额再次下降或不可避免。（完）

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